Комикс повествовал о монстре, который ничего не знал о своём происхождении. У него был «папка», пожиравший людей. Младший умел мимикрировать под людей, надевая кожу мёртвых. Герой надел кожу ребёнка — так было проще заманивать людей к отцу. Этим он и занимался много лет, пока не встретил одного мальчика. Меня.
Дружба сделала его человечнее. Он начал задумываться о своей сущности, о природе родителя. Посадил того на цепь, чтобы не выходил. Хотя по намёкам было понятно: «папка» уже слишком стар для активных действий и предпочитал только есть и спать. А Федя становился всё человечнее и всё больше испытывал отвращение к отцу.
История обрывалась на том, что мальчик ждал, пока «папка» умрёт от голода. Последние слова были обращены ко мне:
«Я всегда буду тебя защищать, Сём. Что бы ни произошло. Даже если ты никогда не примешь мою настоящую сущность».